Wien (www.fondscheck.de) – Am 29. und 30. Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS wieder namhafte Aussteller präsentieren, so die Experten von „FONDS professionell“.
Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt.
Das Jahr 2025 stehe, gehe es nach dem chinesischen Horoskop, im Zeichen der Schlange, die unter anderem Weisheit und Schönheit symbolisiere. Es sei demnach auch das Jahr der Forscher und Denker. Und so verspreche 2025 für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereitzuhalten: Zahlreiche neue ELTIFs sollten für Privatanleger an den Start gehen, einige Fondshäuser sähen gute Einstiegschancen bei Nebenwerten, und das Thema künstliche Intelligenz liege voll im Trend.
Insgesamt hätten 208 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter der Redaktion von FONDS professionell Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für das neue Jahr verraten. In einer mehrwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor. Welche seien dies bei den Fondshäusern mit dem Anfangsbuchstaben F des Firmennamens?
Was würden die Fondsgesellschaften für das Jahr 2025 planen? Die Redaktion habe nachgefragt:
FAM Frankfurt AM: Workshop Credit und Erklär-Bär-Folder
Produkte: Im Fokus von FAM Frankfurt Asset Management stünden die jüngsten Portfolios FAM Convex Opportunities und FAM Credit Select. Der FAM Credit Select solle sich nach einem tollen Start zum Flaggschifffonds im Credit-Bereich entwickeln, getreu dem Slogan „High-Yield-ähnliche Rendite mit IG-Rating“. Beim FAM Convex Opportunities habe im August 2024 die Feuertaufe stattgefunden. Hier habe sich der Fonds trotz erheblicher Marktturbulenzen stabiler als die Peergroup gezeigt. Das Besondere sei hier die Kombination aus einem permanenten Tail-Risk Hedge bei gleichzeitig guter Performance in Risk-on-Phasen.
Vertrieb/Service: Der Augenmerk richte sich jetzt auf die individuelle Betreuung bestehender Investoren. Geplant seien interaktive Workshops im Skyper mit einer begrenzten Teilnehmerzahl, etwa zum Thema Credit. Neu seien die beiden Erklär-Bär-Folder zu den beiden oben genannten Fonds, die bereits guten Anklang fänden.
Federated Hermes: Nachhaltigkeit mit Impact und Engagement
Produkte: In den nächsten zwölf Monaten beabsichtige Federated Hermes, seine US-Leistungspalette in größerem Umfang auch europäischen Kunden anzubieten. Damit setze der Vermögensverwalter eine Entwicklung fort, die mit der erfolgreichen Einführung des Short-Term-Euro-Prime-Fonds, der ersten auf Euro lautenden Geldmarktlösung von Federated Hermes, begonnen habe. Ein weiteres Augenmerk liege auf einer Sustainable-Global-Equity-Strategie, die sich seit ihrer Auflage 2021 positiv entwickelt habe. Der Ansatz vereine proprietäre ESG-Analyse, Impact Investing und aktives Engagement. Federated Hermes werde zudem sein Private-Markets-Geschäft weiter ausbauen.
Vertrieb/Service: Deutschland bleibe für Federated Hermes eine wichtige strategische Wachstumsregion, weshalb die Wholesale- und institutionellen Vertriebskapazitäten in Frankfurt weiter ausgebaut würden, um Kunden einen besseren Service bieten zu können.
Feri AG: Multi-Asset-Ansatz über neun Anlageklassen hinweg
Produkte: Feri werde ihren Multi-Asset-Ansatz mit neun Anlageklassen weiterentwickeln, wobei alternative Investments zentral hervorgehoben würden. Der Multi-Asset-Würfel werde in eine modulare Vermögensverwaltungslösung mit sieben Strategien umgesetzt. Zudem fokussiere sich Feri auf den Ausbau von Digital Assets und Private Markets. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Erweiterung der Volatilitätsstrategien, um in einem komplexen Marktumfeld Stabilität und Rendite zu bieten.
Vertrieb/Service: 2024 habe Feri die Bereiche Institutional Sales und Fund Solutions neu strukturiert und personell ausgebaut. Institutional Sales bleibe für die Akquisition und Beratung großer Kapitalsammelstellen rund um die Multi-Asset-Kompetenz zuständig. Der neu gegründete Bereich Fund Solutions stehe für die Platzierung der Asset-Management-Konzepte, insbesondere die Volatilitätsstrategien, im deutschen Markt.
Fidelity International: Dividenden-Familie und Technologie
Produkte: Der Fokus von Fidelity International werde auf Technologie und deren Dividenden-Familie liegen. Das Team sei der Meinung, dass diese Strategien ein robustes Einkommenspotenzial und langfristige Wachstumschancen böten. Auch die aktiven ETFs von Fidelity spielten eine wesentliche Rolle. Vor dem Hintergrund steigender Volatilität betrachte der Vermögensverwalter außerdem konträre und marktneutrale Strategien als passende Lösung.
Vertrieb/Service: Mit dem regionalen Vertriebsteam setze Fidelity auch 2025 auf den persönlichen Austausch, um die Bedürfnisse der Partner bestmöglich zu verstehen und zu erfüllen. Die Web-Seminare zu Kapitalmarktthemen, Fonds und ETFs sowie zur ESG-Regulierung setze Fidelity fort. Diese regelmäßigen Updates sollten wertvolle Anregungen für die Kundenkommunikation liefern.
Fiera Capital: Mit aktivem Ansatz von Ineffizienzen profitieren
Produkte: Ausgewählte Frontier- und EM-Märkte wiesen weiterhin ein starkes wirtschaftliches Wachstumspotenzial, positive soziale/wirtschaftliche Reformtrends auf – Fiera Capital suche nach Unternehmen, die hiervon profitieren würden. Diese Chancen seien oft von anderen Marktteilnehmern wenig beachtet und böten attraktive Bewertungen mit starkem Wachstumspotenzial. Fiera Capital habe zudem eine bereits seit 24 Jahren bestehende US-Small- und Mid-Cap-Strategie als UCITS lanciert. Dies ermögliche es nun auch europäischen Anlegern, diese strategische Assetklasse mit aktivem Management aus dem Hause Fiera Capital zu bespielen.
Vertrieb/Service: Fiera Capital werde sich im kommenden Jahr wieder auf interaktive PM-Webcasts, Roadshows und die Teilnahme an ausgewählten Konferenzen konzentrieren. Das Team fokussiere sich auf professionelle Investoren, von Finanzberatern und Family Offices bis hin zu Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen.
First Private Investment: Künstliche Intelligenz in der Investmentwelt
Produkte: First Private habe sich als erfahrener Anbieter im Bereich der systematischen Investmentstrategien etabliert und nutze seit Jahren verschiedene Ansätze der künstlichen Intelligenz (KI). Das Portfoliomanagement setze KI gezielt ein, um Mustererkennung, Risikomanagement und Datenanalysen zu optimieren. Der neue Publikumsfonds First Private Quantum solle eine interessante Alternative zu bekannten flexiblen Multi-Asset-Ansätzen darstellen. Der Fonds biete eine Kombination aus der Expertise erfahrener Portfoliomanager, bewährten regelbasierten Prozessen und modernsten KI-Technologien. Dadurch könnten fundierte Entscheidungen über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Liquid Alternatives optimal getroffen werden.
Vertrieb/Service: Neben digitalen Angeboten wie Workshops und Webinaren plane First Private weiterhin Präsenzveranstaltungen, um den Austausch mit Anlegern zu fördern.
First Sentier: Aktives Management in Asien & Emerging Markets
Produkte: In einem fordernden Umfeld sei eine selektive Einzeltitelauswahl von herausragender Bedeutung. Der konservative, benchmarkagnostische, langfristige Stockpicking-Ansatz von Stewart Investors und FSSA Investment Managers habe sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Anleger, die selektiv in Asien investieren wollten, fänden mit den Asien-, Indien- und China-Fonds wie auch dem FSSA Asean All Cap Fund konzentrierte Portfolios qualitativ hochwertiger Unternehmen. Mit dem FSSA Global Emerging Markets Focus Fund biete die Gesellschaft Anlegern überdies die Möglichkeit, auch global an der dynamischen Entwicklung der Schwellenländer teilzuhaben.
Vertrieb/Service: Das Team am Standort Frankfurt habe bereits im Jahr 2024 ausgebaut werden können und solle 2025 weiter wachsen.
Flossbach von Storch: Nicht auf dem Erreichten ausruhen
Produkte: Flossbach von Storch fühle sich sehr wohl mit der bestehenden Produktpalette, die aus guten Gründen nicht allzu groß sei. Insofern plane der Vermögensverwalter im kommenden Jahr produktseitig keine Änderungen. Zudem betone Flossbach von Storch, dass sich die bereits aufgelegten Publikumsfonds über viele Jahre bewährt hätten.
Vertrieb/Service: Erstklassigen Service sehe Flossbach von Storch als Teil des impliziten Wertversprechens. Insofern habe man in den vergangenen Jahren ein starkes Team zusammengestellt. Nichtsdestotrotz solle in den kommenden Monaten der Bereich Vertriebsunterstützung weiter verstärkt werden. Die Nähe zu und der Austausch mit den Vertriebspartnern sei essenziell. Flossbach von Storch wolle sich nicht auf dem Erreichten ausruhen.
Franklin Templeton: Aktiv oder passiv? Beides im Jahr 2025
Produkte: Diversifikation stehe für Franklin Templeton im Mittelpunkt, etwa mit Schwellenländeraktien. Diese böten langfristig großes Wachstumspotenzial. Der Templeton Asian Smaller Companies Fund investiere in aufstrebende asiatische Unternehmen. Infrastrukturfonds wie der Franklin Clearbridge Global Infrastructure Value Fund böten Stabilität. Der Franklin Innovation Fund setze auf bahnbrechende Technologien, die die Wirtschaft nachhaltig verändern könnten. Nachhaltige Investitionen wie der Templeton Global Climate Change und ETFs wie der Franklin India ETF und der Franklin Global Quality Dividend ETF rundeten das Angebot ab und seien gute Möglichkeiten, Portfolios zukunftssicher zu machen.
Vertrieb/Service: Online- und Präsenzveranstaltungen würden sich weiterhin gegenseitig ergänzen. Franklin Templeton werde dort sein, wo Vertriebspartner es wünschen – mit dem Team, Portfoliomanagern und externen Fachreferenten.
FV Frankfurter Vermögen: Kontinuierliche Verbesserungen
Produkte: Neue Produkte und Fonds seien aktuell nicht geplant. Vielmehr sollten der FV Global Bonds und der FV Global Equities deutlich stärker beworben werden. Der globale Anleihenfonds steche mit seinem einzigartigen Portfoliomanagementansatz heraus. Schließlich werde nicht benchmarkorientiert und damit US-Dollar-lastig investiert, sondern in den Währungen, in denen die Portfoliomanager die besten Chancen sähen. Der globale Aktienfonds, der auf nachhaltige Aktien setze, solle sich mit einer spannenden Struktur hervorheben.
Vertrieb/Service: Das Team im Institutional Sales bleibe so bestehen, wie es derzeit sei. Es würden weiterhin Sparkassen, Banken, Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter, Stiftungen und Vermittler mit der gleichen Intensität wie bisher betreut. Es sei das Ziel, mit einer guten Produktqualität die Interessenten und Kunden von der Qualität der Frankfurter Vermögen zu überzeugen. (11.12.2024/fc/n/s)