Kurz zusammengefasst:
  • Anleiheaufstockung auf 100 Millionen Euro geplant
  • 13 Prozent Zinsen mit vierteljährlicher Auszahlung
  • Ausgabepreis liegt bei 109 Prozent
  • Keine vorzeitige Rückzahlung bis Oktober 2026

Die baltische Eleving Group setzt neue Maßstäbe am Anleihenmarkt mit der Aufstockung ihrer bestehenden Eurobonds 2023/28 um bis zu 50 Millionen Euro. Das Finanz- und Mobilitätsunternehmen strebt damit eine Gesamtemission von maximal 100 Millionen Euro an. Die neuen Anleihen, die bis zum 31. Oktober 2028 laufen, werden mit einem attraktiven Kupon von 13 Prozent pro Jahr und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten. Bemerkenswert ist der Ausgabepreis von 109 Prozent zuzüglich aufgelaufener Zinsen für einen 42-Tage-Zeitraum, wodurch sich eine erwartete Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 10 Prozent ergibt. Investoren können sich mit einem Mindestinvestment von zehn Anleihen beteiligen.

Neue Rückzahlungsmodalitäten festgelegt

Im Rahmen der Aufstockung hat die Eleving Group ihre Bedingungen für eine vorzeitige Rückzahlung überarbeitet. Das Unternehmen verzichtet auf das Recht zur freiwilligen vorzeitigen Rückzahlung der neu angebotenen und bereits ausgegebenen Eurobonds vor dem 31. Oktober 2026. Nach diesem Zeitpunkt gelten gestaffelte Rückzahlungsoptionen: Zwischen Oktober 2026 und Oktober 2027 können die Anleihen zu 101 Prozent des Nennwerts zurückgezahlt werden, ab Oktober 2027 zum Nennwert. Diese Anpassung unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Investoren und stärkt das Vertrauen in die Anleihe.

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