Obertshausen (www.fondscheck.de) – Der Vates Aktien USA (ISIN LI1206088414 / WKN A3DV57 ) (VAU) kann die starke Wertentwicklung des US-Aktienmarkts der vergangenen Monate noch toppen, so die Experten der Vates Invest GmbH.
Seit Jahresanfang habe der Vates Aktien USA in der Euro-Anlageklasse um 42,8 Prozent zugelegt, auf Sicht von zwölf Monaten um 58,1 Prozent. Die US-Dollar-Tranche habe sich ähnlich stark gegenüber den Indizes entwickelt. Das Fondsvolumen habe sich auf mehr als 80 Millionen Euro erhöht.
Der US-Aktienmarkt brumme. Der S&P 500, das Barometer der großkapitalisierten US-Titel, sei in den vergangenen zwölf Monaten um 40,2 Prozent gestiegen (in Euro, Net Total Return). Im Vergleich zur Rendite von 14,2 Prozent pro Jahr im Schnitt der vergangenen zehn Jahre sei das eine außergewöhnliche Rally. Doch selbst diese Performance habe der Vates Aktien USA mit einem Plus von 58,1 Prozent nach Kosten in zwölf Monaten noch signifikant übertreffen können (Stand: 29.10.2024).
Seit Anfang 2024 sei der Vates Aktien USA um 42,8 Prozent gestiegen, was eine deutliche Outperformance von 16,7 Prozentpunkten gegenüber dem S&P 500 (+26,1 Prozent) bedeute. „Die jüngste Performance zeigt, dass wir mit unserem einzigartigen Ansatz der ‚kollektiven Investmentintelligenz‘ eine beachtliche Überrendite erzielen können“, sage Maik Komoss, Prokurist der Vates Invest GmbH und Portfoliomanager des VAU.
Mit dem im Oktober 2022 aufgelegten VAU verfolge die Vates Invest GmbH das Ziel, den S&P 500 Euro Net TR sowie den Nebenwerte-Index Russell 2000 (ebenfalls in Euro, Total Return) auf Sicht von fünf Jahren mit drei bis fünf Prozentpunkten jährlich zu übertreffen. Beides sei bisher gelungen. Seit seinem Start sei der Wert des Vates Aktien USA um 64,3 Prozent gestiegen, während der S&P 500 um 49,8 und der Russell 2000 nur um 22,8 Prozent zugelegt habe.
Nicht nur gegenüber den Benchmarks, auch im Vergleich mit anderen Fonds liege der Vates Aktien USA an der Spitze: Die Performance seit Jahresanfang mache ihn zum zweitbesten von 2.359 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds in der Morningstar-Kategorie „Standardwerte Blend weltweit“ und zum besten in der Kategorie „Standardwerte Blend USA“.
Das Fondsvolumen habe mittlerweile die Marke von 80 Millionen Euro überschritten. Das sei neunmal so viel wie zu Jahresbeginn. Der deutlich überwiegende Teil des Zuwachses komme dabei nicht durch die Performance zustande, sondern durch zusätzlich investierte Anlegergelder. „Für uns ist das Vertrauensbeweis und Ansporn zugleich“, sage Maik Komoss.
Der Vates Aktien USA investiere in ein konzentriertes Portfolio von US-Aktien, die zu den Favoriten der renommiertesten Stockpicker in den USA zählten. Die in vielen Standard-Indices und Large-Cap-Fonds hoch gewichteten „Glorreichen Sieben“ – Börsenschwergewichte wie Apple, Nvidia oder Alphabet – spielten bei der Zusammensetzung eine untergeordnete Rolle. Vates wähle und gewichte die Titel für den Fonds quantitativ mit einem hauseigenen Scoring-System. Zur Auswahl nutze das Team um Maik Komoss vorrangig die 13F-Datenbank der US-Börsenaufsicht. Dort müssten große Fondsmanager jedes Quartal ihre Portfolios offenlegen. (30.10.2024/fc/a/f)